catch-南京银行百亿定增夜长梦多:计划两变 行长任期内辞去职务

  南京银行(601009.SH)定增之路崎岖,在本年重启定增后,仅过2个多月就生了变故。

  8月1日晚间,南京银行发布布告对定增方案进艹立句行调整:本次非揭露发行股票的数量由不超越16.96亿股改为不超越15.25亿股;发行目标由法国巴黎银行、紫金出资、交通控股、江苏省烟草公司4家减为法国巴黎银行、交通控股、江苏省烟草公司3家,其间,第二大股东紫金出资退出认购;征集资金总额由不超越人民币140亿元改为不超越人民币116.19亿元。

  近来,南京银行方面临媒体表明,紫金出资因单个财政指标未达要求,未获监管部门赞同,不再参加该行此次非揭露发行股票方案。

  数据显现,到2019年3月31日,南京银行兼并口径下的中心一级本钱充足率、一级本钱充足率和本钱充足率分别为8.52%、9.70%和12.78%。在不考虑发行费用的前提下,本次非揭露发行完结后,该行的中心一级本钱充足率、一级本钱充足率和本钱充足率将分别为9.90%、11.07%、14.16%。

  这是南京银行上一年定增被否后,第2次对方案进行调整。

  2017年8月1日,南京银行初次发布140亿元非揭露发行股票预案。2018年7月30日,南京银行发布布告称,定增未获得证监会发行审阅委员会核准经过。据此前布catch-南京银行百亿定增夜长梦多:计划两变 行长任期内辞去职务告,南京银行拟向5名特定投资者——紫金出资、南京高科、和平人寿、凤凰集团和交通控股非揭露发行股票,征集资金总额不超越人民币140亿元,扣除相关发行费用后方案悉数用于弥补公司中心一级本钱。

  本年5月21日晚间,南京银行重启定增。南京银行发布布告称,该行董事会抉择经过非揭露发行方案,拟向法国巴黎银行、紫金出资、交通控股、江苏省烟草公司等4家发行目标非揭露发行不超越16.96亿股,拟募资总额不超越140亿元。

  在南京银行发布新的定增方案前一天,5月20日,银保监会网站发布了该行的3张罚单,国家外汇局官网通报南京银行1起外汇违规事例。

  在重启定增的第三天,南京银行行长束行农辞去职务。catch-南京银行百亿定增夜长梦多:计划两变 行长任期内辞去职务5月24日晚间,南京银行发布布告称,董事、行长束行农因作业调动原因,于5月24日向董事会提交辞去职务陈述,辞去南京银行董事、董事会危险处理委员会主任委员、开展战略委员会委员、行长、财政负责人以及公司授权代表职务。

  南京银行定增被否后两变定增方案:募资额降至116亿二股东紫金出资退出认购

  2018年南京银行定增被否后,该行本年起重启定增两次改变方案。

  2018年7月30日,南京银行发布布告称,我国证监会发行审阅委员会对本公司非揭露发行股票的请求进行了审阅。依据审阅成果,南京银行本次非揭露发行股票请求未获得核准经过。随后,9月28日,南京银行发布布告称,证监会发审委会议以投票方法对该行非揭露发行股票请求进行了表决,赞同票数未到达3票,请求未获经过。该行如再次请求发行证券,可在本抉择作出之日起6个月后,向我国证监会提交请求文件。

  值得注意的是,上市银行再融资被否确属罕见,南京银行并未阐明是何原因导致该行上会时赞同票数缺乏。

  依据南京银行2018年1月2日发布的定增预案显现,本次非揭露发行的发行目标为5名特定出资者,分别为紫金出资、南京高科、和平人寿、凤凰集团和交通控股。本次非揭露发行股票数量不超越16.96亿股,征集资金总额不超越人民币140亿元,扣除相关发行费用后将悉数用于弥补公司中心一级本钱。

  2019年,南京银行重启定增方案。5月21日晚间,南京银行发布布告称,拟非揭露发行股票数量不超越16.96亿股,征集资金总额不超越人民币140亿元,扣除相关发行费用后将悉数用于弥补公司中心一级本钱。南京银行表明,本次非揭露发行的发行目标为4名特定出资者,分别为法国巴黎银行、紫金出资、交通控股、江苏省烟草公司,认购股份数量上限分别为1.21亿股、1.94亿股、10.18亿股、3.63亿股。到2019年3月31日,法国巴黎银行(含QFII)持持股份额15.01%;紫金出资持股份额为12.41%;交通控股及江苏省烟草公司未持有公司股份。

  比照此前的定增预案,此次非揭露发行规划不变,可是发行目标大变,和平人寿、南京高科、凤凰集团纷繁退出,法国巴黎银行和中烟江苏成为新参加的认购目标。

  本年8月1日晚间,南京银行发布非揭露发行股票预案(修订稿),本次非揭露发行的发行目标为三名特定出资者,分别为法国巴黎银行、交通控股和江苏省烟草公司。本次非揭露发行股票数量不超越15.25亿股,征集资金总额不超越人民币116.19亿元,扣除相关发行费用后将悉数用于弥补公司中心一级本钱。到2019年3月31日,法国巴黎银行(含QFII)持股份额15.01%;交通控股及江苏省烟草公司未持有南京银行股份。

  比照本年5月份的定增预案,此次南京银行对发行数量、发行目标及其认购状况、征集资金数额、限售期组织及抉择有用期等方面进行了调整。在最新调整后的定增方案中,南京银行募资总额从开始的140亿元降至116.19亿元,认购目标降至3家,本来方案参加定增的二股东紫金出资至此退出了此次定增。

  据我国运营报,南京银行方面表明:“本行对此次非揭露发行股票方案进行适度调整,是为了更为活跃有用地推动和完结好非揭露发行股票作业。紫金出资因单个财政指标未达要求,未获监管部门赞同,不再参加本行此次非揭露发行股票方案。紫金出资方面表明了解并遵守全局。紫金出资等出资单位都对本行开展成绩表明十分满意,并将持续坚决支撑本行的运营开展。”

  重启定增布告前一天南京银行四登违法违规黑榜

  就在南京银行发布新的定增方案前一天,5月20日,银保监会网站发布了该行的3张罚单,国家外汇局官网通报南京银行1起外汇违规事例。

  银保监会网站5月20日发布的上海银保监局行政处罚信息公示表(沪银保监银罚决字〔2019〕41号)显现,南京银行股份有限公司上海分行于2017年1月至2018年3月违规向部分关系人发放信誉贷款。依据《中华人民共和国商业银行法》第七十四条第(八)项,我国银保监会上海监管局责令其改正,并处以罚没算计1592058.06元。

  上海银保监局行政处罚信息揭露表(沪银保监银罚决字〔2019〕34号)显现,2017年10catch-南京银行百亿定增夜长梦多:计划两变 行长任期内辞去职务月至2017年12月,南京银行股份有限公司上海分行在发放部分个人消费贷款后,未采纳有用办法对贷款资金运用状况进行盯梢查看和监控剖析,部分资金用于证券买卖和理财出资。依据《中华人民共和国银职业监督处理法》第四十六条第(五)项、《个人贷款处理暂行办法》第四十二条第(七)项,我国银行稳妥监督处理委员会上海监管局对其责令改正,并处罚款50万元。

  上海银保监局行政处罚信息揭露表(沪银保监银罚决字〔2019〕35号)显现,2016年1月至2018年3月,南京银行股份有限公司上海分行向某本钱金缺乏的房地产项目发放贷款,依据《中华人民共和国银职业监督处理法》第四十六条第(五)项,被我国银行稳妥监督处理委员会上海监管局责令改正,并处罚款50万元。

  此外,5月20日,国家外汇局官网通报17起外汇违规事例,其间就有“南京银行上海浦东支行虚伪转口贸易付汇案”。

  国家外汇局通报显现,2016年2月至3月,南京银行上海浦东支行凭企业虚伪提单处理转口贸易付汇事务。该行上述行为违背《外汇处理条例》第十二条。依据《外汇处理条例》第四十七条,处以罚没款80万元人民币。

  重启定增3天后南京银行行长束行农任期内辞去职务

  定增重启的关键时期,南京银行行长辞去职务。5月24日晚间,南京银行发布布告称,董事、行长束行农因作业调动原因,于5月24日向董事会提交辞去职务陈述,辞去南京银行董事、董事会危险处理委员会主任委员、开展战略委员会委员、行长、财政负责人以及公司授权代表职务。束行农的辞任自5月24日起收效。

  南京银行2018年年报显现,束行农任南京银行行长任期为2017年6月至2020年5月。

  南京银行行长责任暂由董事长胡升荣代为实行。

  材料显现,束行农,我国国籍,1963年出世,大学本科学历,高档经济师。历任南京银行资金方案处副处长,资金买卖部副总经理,资金营运中心总经理;南京银行党委委员、副行长兼总行出资银行部总经理;南京银行党委副书记、行长、财政负责人(兼)、履行董事。

  据21世纪经济报导,有业内人士以为,南京银行行长束行农辞去职务一事,与轰动商场的戴娟案存在千丝万缕的联络。本年2月20日正午,南京银行官网发布布告称,南京银行财物处理事务中心总经理戴娟、资金运营中心副总经理董文昭及该行出资组织鑫元基金处理有限公司副总经理李雁三人,因个人原因,不能正常履职。按束行农自述,1994年,他离别13年的军旅生计进入金融职catch-南京银行百亿定增夜长梦多:计划两变 行长任期内辞去职务业,之后长时间在南京银行作业。束行农是南京银行债券事务的开创者。

  南京银行2018年年报显现,2018年,南京银行现任董事、监事、高档处catch-南京银行百亿定增夜长梦多:计划两变 行长任期内辞去职务理人员中,共有7名人员薪酬总额超两百万,1名人员薪酬超百万。2018年,员工监事戚梦然薪酬总额为167.14万元,副行长米乐薪酬总额为218.51万元,董事会秘书江志纯薪酬总额为226.51万元,事务总监宋清松薪酬总额为241.33万元,营销总监朱峰薪酬总额为207.76万元,首席信息官余宣杰薪酬总额为225.73万元,事务总监陈晓江薪酬总额为245.97万元,事务总监徐腊梅薪酬总额为238.80万元。

  2018年,束行农薪酬总额为75万元,持有南京银行股份54.62万股。2018年,董事长胡升荣薪酬总额也为75万元。

  现在,束行农担任南京新农开展集有限责任公司副董事长、党委委员。

  南京银行2015、2016两年募资139亿元“补血”

  8月1日,南京银行发布前次征集资金运用状况陈述及鉴证陈述。南京银行2015年非揭露发行人民币普通股征集资金在扣除买卖费用后现已悉数用于弥补该行本钱金,2015年非揭露发行优先股和2016年非揭露发行优先股征集资金在扣除发行费用后现已悉数用于弥补该行其他一级本钱。从2015年到2016年,南京两年三次征集资金总额算计139亿元。

  2015年6月,南京银行非揭露发行人民币普通股3.97亿股,每股面值1元,发行价格为每股20.15元,征集资金总额为80亿元,扣除中信证券承销保荐费用后共募得征集资金79.56亿元,该征集资金已于2015年6月17日汇入南京银行的征集资金专户,在扣除各项买卖费用后实践净筹得征集资金79.22亿元。到2018年12月31日,此次非揭露发行普通股征集资金已悉数运用结束。

  2015年12月,南京银行向合格出资者非揭露发行优先股4900万股,每股面值为100元,征集资金总额为49亿元。征集资金已于2015年12月24日汇入南京银行的征集资金专户,在扣除发行费用后实践净募得征集资金为48.74亿元。到2018年12月31日,此次非揭露发行优先股征集资金已悉数运用结束。

  2016年9月,南京银行向合格他出资者非揭露发行优先股5000万股,每股面值为100元,征集资金总额为50亿元。征集资金已于2016年9月6日汇入南京银行征集资金专户,在扣除发行费用后实践净筹得征集资金为49.75亿元。到2018年12月31日,此次非揭露发行优先股征集资金已悉数运用结束。

  2015年末,南京银行中心一级本钱充足率、一级本钱充足率、本钱充足率分别为9.38%、10.35%、13.11%。2016年末,南京银行中心一级本钱充足率、一级本钱充足率、本钱充足率分别为8.21%、9.77%、13.71%。2017年末,南京银行中心一级本钱充足率、一级本钱充足率、本钱充足率分别为7.99%、9.37%、12.93%。2018年末,南京银行中心一级本钱充足率、一级本钱充足率、本钱充足率分别为8.51%、9.74%、12.99%。

  据长江商报,近年来,南京银行的中心一级本钱充足率在不断上升。2017年、2018年及本年一季度末,其间心一级本钱充足率分别为7.99%、8.51%、8.52%。2017年末,该行中心一级本钱充足率在A股银行中处于垫底方位。本年一季度,其在A股32家银行中,位居倒数第三,仅高于杭州银行郑州银行

  依据南京银行最新发布的本年上半年成绩快报,其间心一级本钱充足率升至8.87%,上一年6月末为8.44%,同比上升0.43个百分点,较本年初上升0.36个百分点。

  中心一级本钱充足率在二季度呈现较大起伏上升令人有些意外,不过,即便是8.87%的水平,参照本年一季度末A股银行中心一级本钱充足率水平,南京银行仍旧处于倒数第六方位,间隔五大行及招商银行超越11%的中心一级本钱充足率还适当悠远。

(文章来历:我国经济网

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